Створення звітів у Excel: новий рівень за допомогою дашбордів

Дашборд - динамічний звіт, який складається із структурованого набору даних та їх візуалізації на основі діаграм, графіків та таблиць. Дашборд допомагає вирішувати завдання менеджерам з продажу, HR-фахівцям, бухгалтерам, маркетологам, керівникам.

1. Дашборд в Ексель - новий рівень звітів та аналітики
2. Побудова дашбордів у Excel: як вивести звіти на новий рівень
3. Лаконічна візуалізація
4. Розміщення даних
5. Робота з даними
6. Погляд на завдання «згори донизу»

Дашборд в Ексель - новий рівень звітів та аналітики

У бізнесі складно досягти системного зростання, якщо регулярно не відстежувати ключові показники, які впливають на прибутковість компанії. Для цього найкраще підходять дашборди, у яких дані представлені у зрозумілому вигляді, що суттєво полегшує прийняття рішень.

💙

Основні завдання дашборду:

• подати набір даних максимально наочним і зрозумілим;
• тримати під контролем ключові бізнес-показники;
• знаходити взаємозв'язки, виявляти негативні та позитивні тенденції;
• знаходити слабкі місця у створенні робочих процесів;
• давати оперативне зведення як реального часу.

Побудова дашбордів - таке ж складне, але необхідне вміння, як володіння формулами Excel. Для фахівців, які працюють зі звітами, навичка побудови дашбордів стала необхідністю, а не додатковою перевагою.

Найчастіше створенням дашборду займається аналітик - він обробляє величезні масиви даних, оформляє їх у гарний та зрозумілий дашборд та передає замовнику завдання. Це можуть бути керівники, менеджери з продажу, HR-фахівці, бухгалтери, маркетологи.

Менеджерам із продажу дашборд допомагає керувати продажами. HR-фахівцям – відстежувати основні метрики, пов'язані з трудовими ресурсами. Для бухгалтера буде корисним дашборд про рух коштів, який відображає фінансовий стан організації. Маркетологи аналізують рекламні кампанії та оцінюють їх ефективність. Керівнику дашборду дозволить швидко оцінювати стан ключових показників та приймати управлінські рішення.

💙

Існує велика кількість сервісів для бізнес-аналітики, такі як Tableau, Power BI, Qlik, DataLens, Google Data Studio. Найдоступнішим можна назвати Excel.

Існують різні бізнес-ніші – маркетингова, логістична, фінансова, виробнича та ін. Кожна їх використовує власний набір KPI (показники ефективності).

Які значення можна виміряти за допомогою дашборду:

1. Середній чек;
2. Виторг;
3. Воронка продаж;
4. Вартість залучення замовників/покупців/клієнтів;
5. Прибуток;
6. Коефіцієнт відтоку;
7. Рентабельність вкладень;
8. відвідуваність веб-ресурсу компанії;
9. Ступінь задоволеності клієнтів, які скористалися товарами та послугами;
10. Ціна досконалої дії (підписка на новини фірми, завантаження унікальних цифрових продуктів).

Інтерактивний дашборд візуалізує структуровані дані Excel за допомогою графіків, діаграм, таблиць:

1. Дозволяє виявляти взаємозв'язки між різними процесами;
2. Демонструє тенденції, що склалися;
3. Допомагає знаходити найслабші місця;
4. Надає оперативне зведення даних в онлайн-режимі;
5. Заощаджує час співробітників, який можна витратити виконання інших важливих завдань;
6. Конвертує великі обсяги інформації у короткі та наочні графічні результати.

Головне та найцікавіше в дашборді – інтерактивність. Налаштувати інтерактивність можна за допомогою наступних прийомів:

• зрізи та тимчасові шкали у зведених таблицях: ці інструменти спрощують фільтрацію даних і дозволяють керувати дашбордом: наприклад, можна детальніше подивитися дані по конкретному менеджеру або замовнику за певний період часу або в розрізі каналів продажу;
• списки, формули, що випадають, і умовне форматування — використання таких прийомів зручно, коли багато різних таблиць і побудувати зведені таблиці неможливо;
• спарклайни, міні-діаграми в осередках, теплові карти в аналітичних таблицях - такий спосіб найчастіше підходить для тактичних цілей фахівців чи аналітиків, а не для стратегічних цілей керівника.

Побудова дашбордів у Excel: як вивести звіти на новий рівень

Ці навички будуть корисні для всіх, хто регулярно робить звіти в Excel і працює з великим обсягом даних. Завдяки ним можна швидко створювати дашборди, що дозволяють аналізувати дані в реальному часі та подавати інформацію наочно та структуровано.

Головні напрямки навчання

1. Напрямок читання та області уваги: що враховувати при розміщенні елементів.
2. Правила сприйняття : як розміщувати інформацію в дашборді, щоб вона була правильно зрозуміла.
3. Розставити акценти : як правильно працювати з розміром, кольором та яскравістю елементів дашборду.
4. Три техніки побудови дашборду в Excel: формули та списки, що випадають, гістограми в осередках і спарклайни, зведені таблиці.

Навички та кроки, які змінять ваші звіти та зроблять їх корисними для справи:

Лаконічна візуалізація

Навчіться грамотно підбирати діаграми та графіки за змістом даних, щоб дашборд сприймався легко.

Розміщення даних

Дізнайтеся, чим відрізняються звіти для акціонерів та лінійних керівників. Опануйте роботу з рівнями інформації на дашборді.

Робота з даними

Зрозумійте, як домагатися швидкого вирівнювання та оновлення. Зробіть інтерактивний дашборд на основі зведених таблиць Excel.

Погляд на завдання «згори донизу»

Почніть дивитися на дані не як аналітик, а директор. З погляду користі для бізнесу.